酒店资讯地产资讯融信中国拟发行优先票据开元

类别:行业新闻    发布时间:2019-02-28 06:42    浏览:

  2月25日早间,融信中国控股有限公司发布公告称,该公司建议进行优先票据的国际发售

  据了解,于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。落实优先票据条款后,预期融信中国将会与(其中包括)瑞银、瑞士信贷、中国银行、交银国际、光银国际、中金公司、中信里昂证券、招银国际、民银资本、中达证券投资有限公司、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及东方证券(香港)订立购买协议

  公告披露,优先票据将遵照S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售及出售。优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。同时,融信中国已就优先票据于新交所上市及挂牌获新交所原则上批准

  融信中国表示,倘发行优先票据,该公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资

  此前2月19日,融信中国公告宣布,将发行于2021年到期207,762,000美元的11.25%优先票据

  据公告,于2019年2月18日,该公司与(其中包括)瑞士信贷、瑞银、交银国际、光银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、中信里昂证券、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东方证券(香港)就同时发行新票据订立购买协议

  待同时发行新票据的先决条件达成或获豁免后,该公司将发行本金额为207,762,000美元的额外新票据。额外新票据将与交换要约中发行的本金额为392,238,000美元的新交换票据合并构成一个单一系列

  融信中国表示,公司正在进行一项同时发行新票据,旨在为公司若干现有债务进行再融资

  2月25日,弘阳地产集团有限公司宣布,该公司有意进行优先票据国际发售,具体金额及利率尚未厘定

  弘阳表示,优先票据建议发行须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣方告完成,公司计划动用优先票据的所得款项净额为现有债务进行再融资及一般公司用途

  公告透露,于2018年12月31日,弘阳土地储备的总建筑面积约1298万平方米,进入城市包括南京、苏州、无锡、南通、常州、合肥、成都、重庆、杭州、武汉及广州

  于2018年,弘阳共取得32幅地块,土地总面积达157万平方米,总计容面积为372万平方米,其中226万平方米归属弘阳,平均楼面价格为每平方米4614元

  据了解,去年12月,弘阳发行了一笔2020年到期1.8亿美元优先票据,年利率13.5%

  德信中国2月25日发布公告,宣布全球发售约5.32亿股,其中香港发售数目为1690.6万股,国际发售5.15亿股,每股发售价为2.80港元,预计发售所得款项净额为13.73亿港元,将于2月26日开始买卖,股票代码02019

  据了解,根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,根据国际发售初步提呈发售的发售股份则获略微超额认购

  其中,于香港发售的1690.6万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购的5320万股香港发售股份总数的约0.32倍,约占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的3.18%。根据香港公开发售初步提呈发售而未获认购的3629.4万股发售股份已重新分配至国际发售

  于国际发售方面,合共86名承配人已获分配五手或以下股份,该等承配人已获分配11.3万股发售股份;合共84名承配人已获分配两手或以下股份,该等承配人已获分配10.3万股发售股份;合共65名承配人已获分配一手股份,该等承配人已获分配6.5万股发售股份。根据国际发售,交银国际资产管理有限公司获配售756.6万股股份

  港媒2月25日消息称,浙江开元酒店投资者路演将于当天举行,携程为基石投资者之一

  此前于2月15日,港交所披露信息称浙江开元酒店已通过港交所的上市聆讯,联席保荐人为中国银河国际和交银国际。预计于3月中于港交所主板上市,集资额超过10亿港元

  资料显示,浙江开元酒店于1988年在浙江省杭州市成立,属中国领先的酒店集团之一,主要针对高档休闲及商旅市场,提供结合中国本土元素的国际标准酒店服务

  截至2018年8月31日,浙江开元酒店经营及(或)管理140家酒店以及12个酒店品牌组合,遍及22个省份、直辖市及自治区。其中81家酒店及约1.7万间酒店客房位于浙江省

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